Thông báo mô tả sản phẩm giao dịch chiến lược SUNX

Kính gửi quý người dùng:
 

Nhằm giúp quý người dùng hiểu rõ cách thức hoạt động, cài đặt thông số và các rủi ro liên quan đến giao dịch chiến lược SUNX, chúng tôi cung cấp thông tin mô tả sản phẩm dưới đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tạo chiến lược, đồng thời kết hợp với nhận định thị trường, kinh nghiệm giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bản thân để cài đặt thông số chiến lược một cách hợp lý.

I. Giao dịch lưới hợp đồng là gì

Giao dịch chiến lược là một chiến lược giao dịch tự động gửi lệnh mua bán hợp đồng theo khoảng giá và quy tắc lưới đã cài đặt trước.

Sau khi người dùng cài đặt các thông số như khoảng giá, số lượng lưới, ký quỹ đầu tư và đòn bẩy, hệ thống sẽ phân chia lưới theo quy tắc chiến lược và gửi các lệnh tương ứng khi đáp ứng điều kiện, nhằm tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch giá thông qua biến động giá trong khoảng giá.

Lưới hợp đồng có thể giảm thao tác đặt lệnh lặp lại, nhưng không thể loại bỏ rủi ro thị trường. Việc chiến lược có sinh lời hay không phụ thuộc vào diễn biến giá thực tế, tình trạng khớp lệnh, lãi lỗ vị thế và các chi phí giao dịch liên quan.

Các cặp giao dịch, loại chiến lược và tính năng tùy chọn được hỗ trợ cụ thể sẽ căn cứ theo thông tin hiển thị thực tế trên trang giao dịch lưới SUNX.

II. Loại chiến lược lưới và tình huống áp dụng

Lưới hợp đồng chủ yếu được sử dụng để ứng phó với thị trường dao động trong một khoảng giá nhất định. Các loại lưới theo hướng khác nhau có xu hướng nắm giữ vị thế khác nhau. Người dùng nên lựa chọn loại chiến lược được hỗ trợ trên trang dựa trên nhận định của bản thân.

1. Lưới mua (Long)

Phương thức giao dịch chính là mở vị thế mua và đóng vị thế mua: mua để mở vị thế mua tại các mức giá lưới thấp hơn, bán để đóng vị thế mua tại các mức giá lưới tương ứng cao hơn.

Phù hợp với trường hợp người dùng nhận định thị trường có thể dao động tăng. Nếu giá tiếp tục giảm, vị thế mua có thể phát sinh khoản lỗ thả nổi lớn, thậm chí kích hoạt thanh lý bắt buộc.

2. Lưới bán (Short)

Phương thức giao dịch chính là mở vị thế bán và đóng vị thế bán: bán để mở vị thế bán tại các mức giá lưới cao hơn, mua để đóng vị thế bán tại các mức giá lưới tương ứng thấp hơn.

Phù hợp với trường hợp người dùng nhận định thị trường có thể dao động giảm. Nếu giá tiếp tục tăng, vị thế bán có thể phát sinh khoản lỗ thả nổi lớn, thậm chí kích hoạt thanh lý bắt buộc.

3. Lưới trung tính

Dựa trên giá khởi tạo và quy tắc phân định của chiến lược, sắp xếp giao dịch vị thế bán ở các mức giá cao hơn và giao dịch vị thế mua ở các mức giá thấp hơn, nhằm tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch giá từ biến động hai chiều.

Phù hợp với trường hợp người dùng nhận định thị trường có thể dao động hai chiều trong một khoảng nhất định. Lưới trung tính không có nghĩa là không có rủi ro theo hướng giá; khi giá liên tục vận động theo một chiều, vẫn có thể phát sinh rủi ro thua lỗ hoặc thanh lý bắt buộc.

III. Quy trình tạo và quản lý chiến lược

1. Truy cập trang giao dịch lưới

Đăng nhập tài khoản SUNX, truy cập mục giao dịch chiến lược hoặc giao dịch lưới do nền tảng cung cấp, rồi chọn cặp giao dịch hợp đồng mà bạn muốn chạy chiến lược.

Trước khi tạo, vui lòng xem các thông số hợp đồng, tiêu chuẩn phí và quy tắc chiến lược của cặp giao dịch tương ứng.

2. Cài đặt thông số chiến lược

Dựa trên các tùy chọn được cung cấp trên trang giao dịch, cài đặt các thông số như hướng lưới, khoảng giá, số lượng lưới, chế độ lưới và ký quỹ đầu tư.

Nếu trang hỗ trợ các tính năng như giá kích hoạt, chốt lời và cắt lỗ, bạn có thể cài đặt theo kế hoạch giao dịch của mình.
 
3. Kiểm tra thông tin và tạo chiến lược

Trước khi gửi, vui lòng kiểm tra cặp giao dịch, hướng chiến lược, giá giới hạn trên và giới hạn dưới, đòn bẩy, số tiền đầu tư và thông báo rủi ro, sau đó xác nhận để tạo chiến lược.

Việc chuyển tiền, sử dụng ký quỹ và phương thức mở vị thế ban đầu tại thời điểm tạo chiến lược sẽ căn cứ theo thông báo trên trang và quy tắc của chiến lược tương ứng.

4. Xem và quản lý chiến lược

Sau khi tạo chiến lược, bạn có thể xem trạng thái hoạt động, lệnh hiện tại, vị thế, lợi nhuận và tình trạng ký quỹ trên trang quản lý chiến lược tương ứng.
 

IV. Giải thích các thông số chính

1. Giá thấp nhất và giá cao nhất

Dùng để xác định khoảng hoạt động của chiến lược lưới.

Sau khi giá thị trường vượt ra ngoài khoảng giá, việc chiến lược có tạm dừng gửi lệnh mới hay không, cũng như cách xử lý các lệnh và vị thế hiện có, sẽ căn cứ theo quy tắc của chiến lược tương ứng. Giá rời khỏi khoảng giá không có nghĩa là các vị thế hiện có sẽ tự động đóng.

2. Số lượng lưới

Cho biết số lượng các khoảng nhỏ mà khoảng giá được chia thành.

Ví dụ, khi giá thấp nhất là 1.600 USDT, giá cao nhất là 1.800 USDT, sử dụng chế độ cấp số cộng và chia thành 5 lưới, chênh lệch giá của mỗi lưới là:

（1.800 − 1.600）÷ 5 = 40 USDT

Giá lưới tương ứng là:

1.600、1.640、1.680、1.720、1.760、1.800 USDT。

Số lượng lưới càng nhiều thì chênh lệch giá của mỗi lưới thường càng nhỏ. Vui lòng kết hợp phí giao dịch, yêu cầu đặt lệnh tối thiểu và số vốn đầu tư để lựa chọn số lượng lưới phù hợp.

3. Lưới cấp số cộng và lưới cấp số nhân

• Lưới cấp số cộng: Chênh lệch giữa giá của hai mức lưới liền kề bằng nhau.
• Lưới cấp số nhân: Tỷ lệ giữa giá của hai mức lưới liền kề bằng nhau.

Chế độ cụ thể có thể lựa chọn sẽ căn cứ theo thông tin trên trang giao dịch.

4. Mức đòn bẩy

Cho biết mức đòn bẩy được sử dụng khi chiến lược thực hiện giao dịch hợp đồng.

Đòn bẩy đồng thời khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ. Phạm vi đòn bẩy có thể lựa chọn và các giới hạn thực tế sẽ căn cứ theo cặp giao dịch và trang chiến lược tương ứng.

5. Ký quỹ đầu tư

Cho biết khoản ký quỹ mà người dùng phân bổ cho chiến lược. Ký quỹ đầu tư không tương đương với giá trị vị thế thực tế; quy mô đặt lệnh cụ thể còn phụ thuộc vào đòn bẩy, số lượng lưới và quy tắc phân bổ của hệ thống.

Vui lòng dự trữ một lượng vốn hợp lý để tránh thiếu ký quỹ do khấu trừ phí hoặc thua lỗ vị thế.

6. Giá kích hoạt

Nếu hỗ trợ tính năng này, giá kích hoạt được dùng để cài đặt điều kiện khởi động chiến lược. Sau khi đạt điều kiện, hệ thống sẽ khởi động chiến lược theo quy tắc tương ứng.

Kích hoạt không có nghĩa là tất cả lệnh sẽ được khớp ngay lập tức; việc thực hiện tiếp theo vẫn chịu ảnh hưởng của ký quỹ, hạn chế giao dịch, tính thanh khoản thị trường và các yếu tố khác.

7. Giá chốt lời và cắt lỗ

Nếu hỗ trợ tính năng này, các mức giá này có thể được dùng để cài đặt điều kiện thoát chiến lược. Sau khi đạt điều kiện, hệ thống sẽ dừng chiến lược và xử lý các lệnh cũng như vị thế liên quan theo quy tắc tương ứng.

Vui lòng kiểm tra căn cứ kích hoạt và phương thức thực hiện. Chốt lời và cắt lỗ không đảm bảo lệnh được khớp theo mức giá đã cài đặt, cũng không đảm bảo hoàn toàn tránh được tổn thất.

8. Giá thanh lý ước tính

Dùng để tham khảo rủi ro thanh lý bắt buộc của chiến lược trong điều kiện vị thế và ký quỹ cụ thể.

Giá trị ước tính có thể thay đổi theo giao dịch khớp thực tế, thay đổi vị thế, điều chỉnh ký quỹ và khấu trừ phí, không nên được xem là ranh giới rủi ro cố định.

V. Ví dụ về hoạt động của chiến lược

Ví dụ dưới đây chỉ nhằm minh họa logic giao dịch lưới, không cấu thành khuyến nghị đầu tư và không đại diện cho lợi nhuận thực tế.

Thông số ví dụ

Cặp giao dịch: Hợp đồng ETH/USDT
Khoảng giá: 1.600—1.800 USDT
Số lượng lưới: 5
Chế độ lưới: Cấp số cộng
Đòn bẩy: 2 lần
Ký quỹ đầu tư: 5.000 USDT
Giá tại thời điểm tạo chiến lược: 1.672 USDT

Giá lưới tương ứng là 1.600、1.640、1.680、1.720、1.760、1.800 USDT. Việc phân bổ lệnh ban đầu, số lượng mở vị thế và phân bổ vốn cụ thể sẽ căn cứ theo quy tắc chiến lược.

1. Ví dụ về lưới mua

Giả sử lệnh mua để mở vị thế mua của chiến lược tại mức 1.640 USDT được khớp, hệ thống sẽ cài đặt lệnh bán để đóng vị thế mua tại mức 1.680 USDT tương ứng phía trên theo quy tắc.

Nếu lệnh đóng vị thế mua sau đó được khớp, một giao dịch mua để mở vị thế mua và bán để đóng vị thế mua sẽ được hoàn tất. Kết quả thực tế cần khấu trừ phí giao dịch và các chi phí như phí vốn áp dụng.

2. Ví dụ về lưới bán

Giả sử lệnh bán để mở vị thế bán của chiến lược tại mức 1.720 USDT được khớp, hệ thống sẽ cài đặt lệnh mua để đóng vị thế bán tại mức 1.680 USDT tương ứng phía dưới theo quy tắc.

Nếu lệnh đóng vị thế bán sau đó được khớp, một giao dịch bán để mở vị thế bán và mua để đóng vị thế bán sẽ được hoàn tất. Kết quả thực tế cũng cần tính đến các chi phí liên quan.

3. Ví dụ về lưới trung tính

Dựa trên giá khởi tạo và quy tắc phân định, chiến lược sắp xếp giao dịch vị thế mua ở các mức giá thấp hơn và giao dịch vị thế bán ở các mức giá cao hơn, đồng thời cài đặt các lệnh tiếp theo theo logic lưới tương ứng sau khi khớp lệnh.

Vị trí phân định cụ thể và cách sắp xếp lệnh sẽ căn cứ theo thông tin hiển thị thực tế của chiến lược.

VI. Giải thích về lợi nhuận và chi phí

Lợi nhuận chênh lệch giá từ các giao dịch lưới đã hoàn tất không tương đương với tổng lợi nhuận của chiến lược.

Khi đánh giá hiệu quả chiến lược, cần xem xét tổng hợp lãi lỗ đã thực hiện, lãi lỗ chưa thực hiện, phí giao dịch, phí vốn và các chi phí áp dụng khác, đồng thời lưu ý liệu các chỉ số hiển thị trên trang đã bao gồm các chi phí liên quan hay chưa.

Ngay cả khi lợi nhuận lưới hiển thị là dương, các vị thế hiện có vẫn có thể phát sinh khoản lỗ thả nổi, khiến chiến lược bị lỗ tổng thể. Nếu việc rút lợi nhuận làm giảm ký quỹ khả dụng của chiến lược, điều này cũng có thể làm tăng rủi ro vị thế. Vui lòng xác nhận trước khi thực hiện.

VII. Cảnh báo rủi ro và lưu ý

1. Rủi ro thị trường một chiều

Chiến lược lưới không đảm bảo có lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Khi giá liên tục tăng hoặc giảm theo một chiều, chiến lược có thể tích lũy các vị thế bất lợi, gây ra lỗ thả nổi hoặc thanh lý bắt buộc.

2. Rủi ro giá vượt khỏi khoảng

Sau khi giá thị trường rời khỏi khoảng giá đã cài đặt, chiến lược có thể không tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ban đầu, nhưng các vị thế hiện có vẫn có thể chịu rủi ro. Vui lòng liên tục theo dõi giá, vị thế và trạng thái ký quỹ.

3. Rủi ro khớp lệnh và thanh khoản

Giá đạt mức giá lưới không có nghĩa là lệnh chắc chắn được khớp. Các yếu tố như thanh khoản thị trường, thứ tự khớp lệnh và giới hạn lệnh có thể dẫn đến khớp một phần, không khớp hoặc trượt giá.

4. Rủi ro về thông số và chi phí giao dịch

Khi cài đặt lưới quá dày, chênh lệch giá mỗi lần có thể không đủ để bù đắp chi phí giao dịch; khi cài đặt quá thưa, tần suất khớp lệnh có thể giảm. Vui lòng phân bổ hợp lý dựa trên tình hình thị trường, quy mô vốn và chi phí.

5. Rủi ro thiếu ký quỹ

Thua lỗ vị thế hoặc khấu trừ phí có thể khiến ký quỹ chiến lược không đủ, ảnh hưởng đến việc đặt lệnh tiếp theo và có thể kích hoạt việc dừng chiến lược hoặc thanh lý bắt buộc. Việc bổ sung ký quỹ cũng không đảm bảo tránh được tổn thất.

6. Xử lý sau khi dừng chiến lược

Dừng chiến lược không nhất thiết đồng nghĩa với việc đã hoàn tất đóng vị thế. Trước khi thao tác, vui lòng xác nhận phương thức dừng có bao gồm hủy lệnh, đóng vị thế hay giữ nguyên vị thế hay không; sau khi thao tác, vui lòng kiểm tra trạng thái lệnh và vị thế thực tế.

7. Rủi ro do sự kiện bất thường

Các tình huống như hủy niêm yết hợp đồng, tạm dừng giao dịch, sự cố mạng hoặc lỗi hệ thống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chiến lược. Việc xử lý liên quan sẽ căn cứ theo thông báo của nền tảng và các quy tắc tương ứng.

Thông báo này nhằm giới thiệu cơ chế chung của giao dịch lưới hợp đồng, không cấu thành khuyến nghị đầu tư hoặc cam kết lợi nhuận. Các tính năng cụ thể, cặp giao dịch được hỗ trợ, giới hạn thông số và quy tắc thực hiện sẽ căn cứ theo trang giao dịch thực tế của SUNX, các thỏa thuận liên quan và quy định chính thức.

Vui lòng tìm hiểu đầy đủ cơ chế chiến lược, kiểm soát hợp lý đòn bẩy và số tiền đầu tư, liên tục theo dõi trạng thái hoạt động và thận trọng tham gia giao dịch.
 

Cảm ơn quý người dùng đã ủng hộ và tin tưởng SUNX.

Đội ngũ Vận hành Toàn cầu SUNX